拜上帝会宣扬：“自秦汉以来，我们中国人掌握在妖人手中，受尽了苦楚。”就是说，汉代以后，魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，一直到清，都是妖怪的世界。

与这种根本认识相反，天地会则标榜“反清复明”。这是古色苍然的口号，要打倒满族的清政权，复兴明的汉族政权。明政权在二百年前就灭亡了，即使让它复兴，也找不到继承人。

在拜上帝会眼里，那个明王朝也是“妖怪”。所以，合作的两个组织只在“反清”这一点上是一致的，其他则没有共同之处。

“太平”和“天国”合作了。但是，在革命运动初期，太平派即天地会的骨干分子战死很多，失去了平衡，表面上看来似乎太平派脱离了革命。

年纪轻轻就加入天地会的刘永福也卷入太平天国革命运动之中。当天地会脱离革命之后，他也被迫逃往越南。

他逃进越南之后，归顺了阮氏王朝的嗣德帝。这个中国的造反团体逃到国外后便成了那个国家的政府军。当时，越南有一股同阮氏王朝对立的黎朝派武装集团，各地土匪也不少。所以，尽管刘永福等不过是残兵败将，对阮氏王朝来说，却是不可多得的盟军。

刘永福部队使用纯黑底上写个红色“义”字的大旗，因此，人们称之为黑旗军。黑旗军在越南成为最强大的军队，很受嗣德帝信任。

刘永福深深懂得，唯有武力才是政治上的资本，所以他致力于黑旗军势力的壮大。对此，嗣德帝似乎也产生了几分戒心。刘永福拥有红河航行权，并可以自行养兵。

法军侵入越南以后，黑旗军便开始同法军作战。这时，主张把这股力量编入清军指挥系统的，就是唐景崧。在中法战争中，刘永福的黑旗军同清军老将冯子材合作得很好。后来唐景崧也来到越南战场，和刘永福结为盟友。

中法战争中，清军占优势，黑旗军甚至还打死了法军统帅安邺。但李鸿章却极力主张讲和，乃至答应了屈辱的条件，连法国方面也大为吃惊。

其实，这次媾和也不足为奇。因为再打下去，李鸿章就不得不把大量的私兵即淮军拿出来。他之所以能安稳地坐在直隶总督兼北洋大臣的这把金交椅上，全在于有淮军这股武装势力做背景，失掉它，就会失掉一切。这一点，他十分清楚。

中法战争结束后，根据两广总督张之洞的建议，黑旗军于1885年回归本国。次年，刘永福就任南澳总兵。