咕噜几次张口，谜底几乎就要从口中吐出，但就是差了那么一点。

好半晌后，他才用疑问的语气给出了自己的答案：

“牙齿？”

“……”

比尔博脸一抽，虽然没有说话，但他的表情毫无疑问已经说明了结果。

“牙齿！哦！没错，我的宝贝！”

猜中了谜底，咕噜笑得像个天真的孩子，但这种开心仅仅持续了刹那，紧接着他就显露出了邪恶的一面：

“但是，我们……我们只有九颗牙！”

他张着嘴，露出嘴里仅剩的那九颗被磨得锋利的牙齿，向比尔博作出威吓。

“轮到我们了！”

他这么说着，给出了自己的第二个谜题：

“没嗓子，会叫喊，没翅膀，会飞翔，没牙齿，会咬人，没嘴巴，会嘟囔！”

比尔博没有立刻想到答案，他发现这个谜语有些难。

“……等一下，让我想一想……”

他走到地下湖边，努力思考着。

突然，不知道从哪里来的风拂过水面，带起一丝丝波澜，他立刻受到了启发：

“风，是风！”

“……非常聪明，霍比特人，非常聪明！”

比尔博答对了，咕噜很不开心。

他逼向比尔博，想着干脆就这么把对方杀死吃掉算了！

比尔博见状，立刻把手中一直没有放下的剑指向对方，将咕噜再次逼退。

然后他说出了自己的谜题：

“一个箱子没有盖，也没有钥匙和铰链，金色珍宝藏里面！”

“箱子，钥匙，铰链……”